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徐小明 新浪博客博文中国中免股票近期大涨的逻辑

徐小明 新浪博客博文中国中免股票近期大涨的逻辑
中国中免股票近期大涨的逻辑

指数早盘持续拉升走高,午后则高位震荡,创业板指大涨逾2.5%,券商、互金等大金融概念集体拉升,免税概念、无线耳机、光刻胶等板块走强,个股维持普涨,涨停约百家,市场赚钱效应较好。

29日,海南离岛免税政策发布,大幅放开限制:购物额度从3万提升到10万元,增加消费电子(手机、平板)、酒类等7类商品(从38类增加至45类),取消单件8000元限额规定,等等。

受此消息刺激,中国中免(601888,29日由“中国国旅”改名“中国中免”)连续2日涨停,5月底以来涨幅70%(从3月底至5月初30%的反弹,可定义为疫情预期消退后的估值回归,股价接近疫情前高点)。

废话不多说,直接来干货。

第一,免税的逻辑

1、国家吸引消费回流的意志。中国人是奢侈品全球第一大消费群体,消费额占比1/3。当中,大部分发生在国外,法国、意大利、韩国等等。在家门口建免税店,既不消耗外汇,还能收点租金,肥水不流外人田。

2、居民消费升级。随着国民收入提高、消费观念转变,名牌包包、高档香化用品,需求逐渐增加。以前用sixgod花露水,现在用YSL黑鸦片。

第二,免税的产业链

1、产品商。Prada、Gucci、LV等国际奢侈品牌,提供包包、化妆品、香烟等免税商品,与我大A无瓜。

2、运营商(开免税店的)。中免集团、Dufry、韩国乐天、泰国皇权等。向产品商采购商品,在机场、离岛等开设免税店,赚销售差价。

3、机场地方。就是包租公。上海机场、白云机场等,把候机楼部分区域出租给免税店运营商,收取租金和销售分成。例如浦东机场和中免最新的合同,上海机场收取免税商品销售额的40%作为销售分成!是销售额!

第三,中国中免近期大涨的逻辑

上述第一点,支撑了3月底至5月30%的估值回归。而5月底至今70%的上涨,还包括以下原因:

1、消费转移。出行不便,原本去日本韩国买化妆品,现在去海南买。毕竟去海南比去日韩,更方便安全。

2、经营改善。中免适时推出网上免税店等措施,方便旅客网购。

3、政策放开。就是文首提及的离岛免税新政,直接打开了行业空间,中免作为中国最大的免税运营商,受益最大。

今日金句:不要一次性买进,傲慢就是罪过。

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