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徐小明 新浪博客博文下周美国有大动作

徐小明 新浪博客博文下周美国有大动作
下周美国有大动作

我国疫情控制尚且刚刚取得成效,邻居韩国又大面积爆发疫情。截止到今天,韩国累计确诊病例602例,该数字在周三是51例,也就是说短短的4天之内增长超10倍。韩国总人口约5千万,是中国人口总数的1/28。算上这个比例,疫情已经相当严重。今天,韩国将新冠疫情预警级别上调至最高级别。日本也有大面积爆发的可能性。

社会学上有一个很重要的理论,即“七人定律”,这是指每一个人,都可以通过6个中间人,认识到世界上的任何第七个人。世界非常小,希望大家不要掉以轻心。

韩国是电子产业大国,全球一半以上的DRAM和NAND存储器均出自三星和SK海力士之手。此外,韩系面板全球占比约35%,其中OLED占比高达80%。此次韩国疫情如果影响到开工,必将加速存储器和面板的上涨。

说到存储器,我前面跟大家讲过,目前存储器的库存已经非常低,合约价格已经提前上涨。因此梅森在13号《又一个涨价潮》中提示了兆易创新、北京君正、太极实业。

继1月份电视面板涨价之后,近期群智咨询分别在周四和周五发布2020年2月电视面板价格报价,其中32”面板价格涨幅约为2~3美元,43”面板价格涨幅约2~4美元,55”面板价格涨幅最大,调涨达到4~5美元,65”面板价格涨幅预估同样达到5美元,75”面板价格止跌,涨速超预期。

不过,这里面存在一个小的风险点,即今年的东京奥运会可能会取消。如果取消,会面板的需求有一定的影响。

近几个月,市场经常担忧台积电不给华为代工芯片,主要原因是12月5日台湾媒体报道美国计划将“源自美国技术”的标准从25%降低至10%,大家一致认为这是美国长臂管辖台积电,以掣肘华为的手段。

但不得不说,很少有人对此事进行继续跟踪,这里我要提示大家一点,下周五(28号),美国将对该计划进行决定。如果通过,台积电的14nm技术可能将对华为关闭。对于该事件,华为有一定准备,但是否能完全接得住还比较悬。

周末,特斯拉又提出超级电容概念,不得不说如果这个题材如果被炒作那就是典型的投机。因为这种概念级产品往往是“理想很丰满,现实很骨感”,至少从一两年内很难推出,更不用说业绩。近期,特斯拉卸“钴”杀“锂”,只会短期对板块造成情绪影响,但长期锂电的格局并不会改变。

近期,有人问我华兰生物是不是好赛道,由于留言篇幅问题我不便回复。血制品市场空间大,渗透率较国外而言至少还有3倍的增长空间,此外血制品行业暴利,议价能力很高。而且因为安全问题,已经不再签发血制品公司牌照,仅几家公司去分享这块大蛋糕。今年,由于疫情导致提高免疫力的白蛋白、静丙等需求增长,流感疫苗今年也会放量。因此它是好赛道这点是毋庸置疑的。

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