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徐小明新浪博客博文信立泰股票还有多少投资价值

徐小明新浪博客博文信立泰股票还有多少投资价值
信立泰股票还有多少投资价值

首先恭喜信立泰的脑动脉支架上市,该产品是一款同时经过颅内动脉和椎动脉的雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统,适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。

公告中说明:Maurora?雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统是全球唯一一款雷帕霉素载药椎动脉支架,首次将雷帕霉素应用于脑部血管狭窄治疗。与目前市面上的裸金属支架相比,其在抑制血管支架植入术后再狭窄发生的效果明显,能防止因再狭窄导致的卒中复发,降低患者二次介入的风险,改善患者预后,提高患者生活质量。

先说一个题外话,通过雪球朋友的分析,信立泰本周连续4天的大宗交易很可能是第一期股权激励卖出了,很多朋友都在猜测买入的机构是哪家,我比较好奇的还不是这一点,因为不管是哪个机构,能花几个亿折价3%买入的都不会看短期,我比较好奇的是,假如第一期股权激励的股份不是今天卖光,而是能拖一周或者几天,随着脑支架上市的公告,企业必将股价上涨,那么信立泰为什么没有选择这样做?很可能是这个企业本次卖出的第一期股权激励只是到了一个时间点就卖出了,并不在意股价的变化,只是为了把这个事件做个完结,毕竟已经4年了,赚钱多少都是其次,也可能第二期股权激励很快就会到来了,给第一期买入的员工解禁一些钱才能继续买第二期。

言归正传,说说信立泰的器械资产:

信立泰的器械部分资产没什么人注意,也没什么估值,现在这部分资产开始越来越重要了,随着脑支架的上市,信立泰器械部分也开始成型,我认为,当下这部分资产很可能超过100亿市值,甚至如果能乐观一点对应到2-3年后的资产情况,这部分资产现在就有200亿以上的市值。也希望通过这次脑支架的获批,能把器械这部分资产的市值带出来。

我们来详细的看看:

信立泰现在可销售的器械产品有2个,第一个是心脏支架,第二个是刚刚获批的脑支架。信立泰的器械主要集中在血管和心脏两个细分领域,血管布局的非常全,几乎你能想到的血管介入器械都有,动脉静脉和不同部位都布局的很全面,在血管这个领域,微创和乐普的布局都不如信立泰,心脏实体现在稍微差点。这两个可销售的产品都是mebetter产品,都比现在国内市场占有率高的同类产品具有更好的疗效和技术领先优势。

1、心脏支架(阿尔法支架)这个产品对标的是雅培的金标准,二代心脏支架最好的产品就是雅培的这个产品,我印象这个产品刚上市的时候我问过企业这个产品的市场策略,企业回复是一方面取代雅培金标准的部分市场份额,一方面取代国内某一两个企业类似产品的市场份额,因此阿尔法支架的询证方式就是不断在医院告知医生自己的产品和雅培的金标准一模一样价格便宜30%,再就是用做过的1000多例临床的数据对比另外一个产品,说明产品更优,进行有序的替代。

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