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徐小明新浪博客博文为什么看好空调龙头

徐小明新浪博客博文为什么看好空调龙头
为什么看好空调龙头

今天股市迎来的反弹,还记得我们过去两周咬着牙跟大家说,坚持一下,等待科技股的报复性反弹。这个报复性反弹终于来了!现在要考虑的问题是反弹会不会持续?科技股还有没有空间。

我的判断是反弹会持续,但是反弹可能会一波三折,因为这个反弹是疫情恐慌情绪的消散驱动的反弹,因为大家的恐慌不是一天形成,也不会一天结束,中间会有反复,直到一天蓦然回首,竟然大家都不恐慌了,全球疫情也控制住了的。那么股市也是这样的状态,一波三折,结果等待疫情很明显被控制住了之后,蓦然回首,竟然股市反弹了那么多。

我一直在思考,大家看我的文章,听我的语音我究竟能给大家带来什么样的价值,逐渐更加清晰了。从短线到价值投资,再到更具体的我努力去找一批有安全边际同时有潜力的股票,我说的潜力是三年能不能翻倍,从这个目标去找股票。

今天我们简单聊一天格力,最近涨得不多,所以就拿出来聊一下。我坦诚地说,我为什么看好格力是因为张磊,他是我认为国内做股票基本面研究最优秀的人,他买了几百亿的格力,买成了大股东,而且现在的股价和张磊的成本相差不大。单单看空调这个行业和格力的现状,逻辑也是清晰的,就是一个行业到了成熟期,因为内耗的减少,利润的稳定,龙头公司会是长期慢牛的行情。看2014年到现在的格力的走势也是如此,基本上只有股灾的时候它的股价才会明显的调整,那么现在股价又出现了难得的大幅度调整,是不是一个新的机会,如果从长期视野,再做好仓位控制的前提下呢。

我们的股票除了是顶级投资人重仓,大致的逻辑我都简单跟大家说一下,比如凯莱英是最好的赛道,医药行业中的最好的子行业;隆基是能源革命,随着太阳能成本的逐渐下降,对传统能源的替代;海螺是低估值,垄断了国内一半以上的水泥生产,行业格局清晰,张磊成本也不低,才7、8倍的市盈率;格力张磊是大股东,不追求大赚,至少有很好的安全边际;赣锋锂业港股朱雀大量买入,看起来是朱雀整个公司最重仓的股票之一,而且大量买入流通盘,外加新能源汽车也是不可逆转的大方向;资金矿业占据了国内铜矿资源一半以上的储量,一旦需求端复苏是少有的能释放产能的公司,量价齐升,空间也是很大。等等!

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